이 부분은 두 가지 주요 줄거리로 나눠져 있다. 첫 번째는 프로도와 사뮤이가 사우론의 수하인 삼인제에게 붙잡히게 되는 사건이다. 이들은 무거운 책임감과 고난 속에서 그들만의 여정을 걷게 된다. 두 번째는 전쟁이 더욱 치열해지고, 중간땅의 각 지역에서 다양한 캐릭터들이 펼치는 이야기이다.

프로도와 사뮤이는 미스티 산에서 반지를 파괴한 직후, 이야기의 중심에서 벗어나게 된다. 그들은 자유롭게 중간땅을 떠돌면서, 자신들의 고민과 우정을 다시 한 무료스포츠중계번 돌아보는 시간을 가진다. 그러나 이 평온한 시간은 길지 않다. 어느 날, 그들은 사우론의 수하인 삼인제에게 붙잡히게 되는데, 이는 그들의 여정에 새로운 도전과 고난을 불러온다. 특히, 사뮤이와 고델에서 이뤄지는 묵직한 전투는 독자들에게 강렬한 인상을 남긴다.